По сути, чек-лист трейдера – это некоторое подобие торгового плана. Он имеет вид вопросов, логически разбитых на категории. Такой вопросник необходимо открывать каждый раз перед совершением сделки. Он поможет удостовериться, всё ли сделано правильно, учтены ли важные факторы, а также – удержит трейдера от проявления эмоций.
Что чек-лист трейдера ставит на первое место?
Базовыми выступают вопросы, касающиеся технического анализа:
- Отмечены ли ключевые уровни и линии тренда? Их необходимо искать на недельных графиках, чтобы ориентиры были справедливы в долгосроке. Определяется текущая глобальная тенденция либо состояние, в котором находится рынок. Далее опорные факторы находим на дневном графике. Если тренд присутствует, то нужно искать скользящие средние, уровни 50% откатов и области событий. На дневном графике определяется краткосрочная тенденция.
- Присутствует ли сигнал? Если его нет – входить в рынок точно не нужно. Если ответ положительный, то сигнал обязан отвечать наблюдаемой картине рынка. К примеру, при аптренде рассматриваются исключительно сигналы на приобретение. Продажи сейчас нас не интересуют. При условии, что торги на рынке ведутся в канале, разрешается приобретать у нижней границы и реализовывать у верхней. Нужно спросить себя и записать в чек-лист трейдера, есть ли здесь подходящая точка для входа. Важно: если сигнал не наблюдается на протяжении нескольких минут на графике D1/H4/H1, то нужно оставить на время этот финансовый инструмент: на протяжении дня торговля окажется бессмысленной.
- Подтверждение сигнала. После даже очевидных условий для входа в сделку, нужно удостовериться: соответствует ли такой сигнал другим условиям торговли? Учитывается ценовой бар, формирование паттерна. Не забывайте, что вовремя поставленные самому себе системные вопросы – это фильтр, позволяющий оставлять только «чистые» сделки, отсеивая мусор. Конечно, даже с предварительной подготовкой могут происходить сделки, приносящие убытки. Однако цель, которой добивается трейдер посредством строгих формулировок – это уменьшение утраты капитала.
То, с чем торговцу справиться сложнее всего
В данном подпункте речь пойдет о психологии торговли. Спросите себя:
- Является ли нормальным состояние для входа в сделку? Адекватность – синоним спокойствия, собранности и объективности восприятия действительности.
- Открытие ордера происходит по обоснованным причинам? Либо это жадность или месть рынку? Имеет значение честный ответ. В данном случае отсутствует руководитель, способный взять на себя ответственность за то, что делаете вы. После удачной сделки важно не быть слишком уверенным, чтобы не потерять деньги. Помните: нужно снова создать чек-лист и проверить соответствие пунктов.
- Способен ли я финансово и мысленно принять на себя данный конкретный риск? Нужно понимать, что результатом может быть прибыль или уход в минус. В теории, вероятность получения нужного результата в торговле описывается значением 50/50. Однако распределение происходит неравномерно, и сначала могут идти 20 убыточных сделок, после чего последует 40 прибыльных (такое бывает, хотя и редко). Выходит, важен результат по серии сделок, а не каждой в отдельности.
Деньги любят, чтобы к ним относились с уважением
Для того чтобы соответствовать гордому званию трейдера, уточните:
- Известна ли для каждой сделки сумма, которой разрешено рисковать? Важно сознательно выделять объем денежных средств в USD или EUR (можно в иных денежных единицах), которые можно относительно безболезненно потерять за одну торговую операцию. «Свободных» денег должно присутствовать столько, чтобы их можно было терять около 10-20 раз подряд. При этом важное условие: оставаться стабильными по поводу наличия финансов и психического состояния. Наиболее простой тест – это когда вы забываете о собственных сделках и спокойно ложитесь спать. Уточним для тех, кто еще не использует чек-лист, что это в торговле – аналог плана, позволяющий не так сильно рисковать собственными деньгами.
- Верно ли выбран размер позиции. Здесь прослеживается связь с предыдущим вопросом, потому что цена лота или его части измеряется в деньгах, и они же выступают в качестве значения риска. Таким образом, сначала выбираем количество лотов для торговли, а затем устанавливаем стоп-лосс так, чтобы риски по позиции оставались одинаковыми.
- Достаточно ли хорошо риск относится к прибыли? Подразумевается, что на графике должно быть удобное место для расположения тейк-профита – к примеру, это ключевые уровни. Соотношение – самое меньшее 1:2. Перепроверьте, чтобы приказы ограничения риска и прибыли имели смысл в контексте рыночной ситуации.
- Продумана ли стратегия выхода из сделки? Разрабатываются варианты для выхода в плюс и минус. Будет ли сделка закрыта на одном из уровней, или она продолжит развитие в связи с сильным трендом на рынке? Запланировано ли перемещение стоп-лосса в точку безубытка? Сделка была просто установлена, и теперь о ней забыли?
- Отвечает ли сделка торговому плану?
Подытожим
Итак, для чего нужен чек-лист трейдера? В первую очередь – чтобы трейдер не совершал спонтанных, необдуманных решений. Как следствие – сохраняется капитал, уменьшаются риски, а торговец находится в стабильном психическом состоянии. Он способен адекватно воспринимать вызовы рынка и вовремя грамотно реагировать на них.